汇丰控股【汇丰控股有限公司为汇丰集团的控股公司，总部设于英国伦敦，成立于1991年，但旗下附属公司已经有相当悠久的历史。】(00005)拟于下周四(17日)发行总值15亿(美元【美元（United States dollar 货币缩写：USD；ISO 4217货币代码：USD；符号：USA$）是美利坚合众国的法定货币。】。下同)之4.6厘永久后偿或有可转换证券【可转换证券，是指上市公司发行的，可依一定条件转换为股票的债券。】。预期相关证券将于发行日之后30日内纳入以Euronext【Euronext（泛欧）证交所是由荷兰阿姆斯特丹、法国巴黎、比利时布鲁塞尔3家证券交易所根据荷兰法律，于2000年9月通过合并方式设立的泛欧洲证券交易所。】 Dublin名义营运的爱尔兰【爱尔兰是一个西欧国家，西临大西洋东靠爱尔兰海(Muir éireann)，与英国隔海相望，爱尔兰为北美通向欧洲的通道。】股票交易所环球交易市场的正式名单并进行买卖。相关证券发行价为相关证券本金总额的100%。假设相关证券按其最初转换价被悉数转换，相关证券将被转换为约4.18亿股普通股，扩大已发行股本约1.98%。发行相关证券所得款项的总额预期为14.85亿元，该集团用于根据优先股及美国预托股份的条款及细则，赎回优先股及美国预托股份。超出赎回金额的任何所得款项净额将用于一般公司事务，并根据欧盟资本规定立法文件的规定进一步加强公司的资本基础。HSBC Securities (USA【USA通常指美利坚合众国（United States of America）。】)为独家结构顾问及帐簿管理人。

（文章来源：经济通中国站）

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