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今日(10月22日)A股三大股指全线低开,盘初迅速震荡下探之后,逐步企稳,并维持弱势震荡,午后沪指有所攀升,跌幅进一步收窄,而创业板指延续弱势震荡,沪强深弱格局明显。从盘面上来看,银行股早盘护盘未果,尾盘券商股接力领涨,白酒、特斯拉、超清视频等板块表现突出。
兴证策略王德伦指出,长期继续看好“大创新”、“核心资产”方向,中短期看好进入补库存的周期类核心资产。大创新的科技创新机会仍是主线。“十四五”规划、远景目标有望出台,“补短板”等大创新科技成长方向,持续受到政策催化、业绩改善的催化。挑选业绩与估值匹配,实质性能够看到业落地的诸多我们经济转型方向,与优质企业共成长。短期可以关注光伏、军工等结构性机会。另外,资本市场改革措施不断出台,有望给券商带来更多的趋势性机会。
在当前A股热点分散,板块轮动加剧背景之下,隐藏了可能的投资机会,精选部分机构研报,我们来一起看看到底有哪些主题,可供参考。
【主题一】券商
渤海证券指出,券商板块上涨的驱动因素主要包括资本市场改革、流动性以及A股市场上涨带动的β属性,在资本市场深化改革进程中,以上因素都将得到兑现。政策面上,监管层继续推进资本市场全面改革深化,未来政策利好将延续,拓宽券商业务空间;基本面上,监管宽松周期下券商业绩继续保持高增长,盈利能力改善支撑估值中枢上移。我们维持对行业的长期看好,龙头券商凭借雄厚的资本实力和风控能力,在资本市场深化改革“扶优限劣”的政策倾斜下将最直接受益。
【主题二】白酒
华创证券分析,步入业绩验证期,首选白酒及乳业,把握啤酒配置时机。在较高估值水平背景下,板块进入三季报检验期。前期受疫情压制的板块需求加速恢复,报表将延续改善趋势,结合板块内估值对比,白酒和乳业仍是当下首选。而啤酒经历前期估值回落后,安全边际已突出,当前又到布局时点。
【主题三】特斯拉
财通证券指出,看好特斯拉后续市场份额的继续提升,各个板块投资机会:上游方面,当前需要关注10月份陆续开始的苹果以及华为等手机的发布会,其新机型的带电量对钴的短期波动具有指导意义。中游方面,建议关注六氟磷酸锂的涨价。整体来看,四季度的新能源车行情会有三重催化,包括中国地区销量增速的恢复、欧洲地区销量继续保持高增速和特斯拉在四季度对行情的催化。同时我们认为在关注特斯拉主线的同时需要关注大众供应链的预热。
(文章来源:东方财富研究中心)
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